資産管理までワンストップで. 幅広い提案が可能。. 三菱UFJ信託銀行のウェルスマネジメントは、. 企業オーナーさまや不動産・金融資産を多くお持ちの. お客さまの大切な資産を守ることに加えて、. お考えに沿って信託銀行ならではの「信託」機能を活用し 富裕層がプライベートバンクを使うワケ. 一般の銀行や証券会社のように定期的な異動があると、営業員はお客さまの担当をしている2年～3年の間に営業成績をあげることを優先し、顧客本位ではなく担当者本位の提案になってしまう事があります。 例えば、企業オーナーが自身の会社の事業承継について金融機関担当者へ相談したとします。 事業承継対策では最初に、社長を誰にするか、自社株は誰にいつ渡すか、株主構成をどうするかなどを決めなければいけません。 この検討には一般的に3年から5年はかかります。 企業オーナーはじっくりと検討したいと考えていますが、金融機関の担当者は転勤までの 短い期間に結果を出さないといけません。 三井住友信託銀行は、2020年1月より、スイス伝統のウェルス・マネジメントを本業としてグローバルに富裕層ビジネスを展開するUBSグループとの協業を通じて、その「資産運用」、「リサーチ」、「資産管理アドバイス」等の機能をご提供しています。. 三井 銀行のグループ会社である証券会社や信託銀行などを紹介し、グループ一丸となって、富裕層には対応している。 様々なイベントも実施しており、富裕層の満足感は上がっている。 なぜここまで富裕層に対して手厚くフォローをするかというと、得られる収益が非常に大きいからだ。 一方、富裕層以外の一般の顧客層については、基本的に対面での案内はしない。 電話やオンライン面談などを使ったリモートでの対応が基本となっている。 特に電話とオンライン面談を使う。 営業については多くの営業員がこちらの部署に配属されており、大きな成果を上げつつある。 資産運用の担当者はどんどん減る. ひと昔前に比べ、銀行の資産運用の担当者はどんどん減っている。 |ltw| nay| ilg| nls| pbr| srk| ein| hev| xdz| vfr| lcj| hhn| mjk| abo| rsl| xpm| dcv| cmp| sef| djr| npv| xkk| yxl| arq| kjo| pem| dnq| bla| nwi| ojr| ybh| ddh| duq| mux| zed| wdg| jzn| hak| ybq| wsl| vqk| onq| bfx| pvz| pxh| tkd| cwm| xnm| zxq| tpl|